Первая неделя сентября началась выходным днем в США, соответственно активность игроков была низкой и во вторник. Инвесторы были осторожными, ожидая важных данных по рынку труда в конце недели, что вполне было ожидаемо. При этом торги во вторник открылись резкой просадкой, как продолжение реакции на «плохие» индексы РСЕ в последнюю пятницу августа. Но уже со среды настроение инвесторов стало расти, просадку «выкупили» уже в четверг, а в пятницу после выхода статистики, индексы подскочили до новых максимумов. Провальные данные по занятости повысили возможность снижения ставок ФРС на следующей недели практически до 100%. Так же рынок поддержали и корпоративные новости, так акции Alphabet (GOOG) подскочили после того, как компания избежала жестких санкций по антимонопольному делу. Apple (AAPL) тоже выросла, поддерживаемая доходами от размещения поисковых запросов Google по умолчанию.
Так же отметим, что федеральный апелляционный суд заблокировал часть тарифов Д. Трампа, решение вступает в силу 14 октября и затрагивает почти треть уже введенных пошлин. Администрация подала апелляцию в Верховный суд, но даже при неблагоприятном решении у Трампа остаются другие способы сохранить тарифы. Новая неделя началась довольно позитивно, а Nasdaq вырос на 0,45% и установил новый рекорд правда немного не дотянул до круглой цифры 22 000. Hi-tech секотор подтолкнули вверх ключевые производители чипов, такие как Broadcom и Nvidia, которые выросли на 1−3%. На этой неделе инвесторы ожидают ключевые отчеты по инфляции (индексы PPI и CPI), которые могут определить, что предпримут чиновники ФРС на следующей неделе. Apple также может привлечь к себе внимание, поскольку представит свою последнюю линейку устройств, включая новый iPhone. На этой неделе свои квартальные отчеты представят:
· Oracle (ORCL), Synopsys (SNPS), Rubrik (RBRK), Core Main (CNM), Sailpoint (SAIL) — во вторник;
· Chewy (CHWY), Daktronics (DAKT), Cantaloupe (CTLP) — в среду;
· Adobe (ADBE), Kroger (KR), RH (RH), Kestra Medical Technologies (KMTS) — в четверг.
Во вторник перед открытием американской сессии выйдет отчет от SailPoint Technologies (SAIL) — разработчика ПО в сфере кибербезопасности. Компания предлагает решения по управлению и защите идентификационных данных для компаний. Платформы охватывают сотрудников, подрядчиков и машины, предоставляются как через SaaS, так и локально, что делает их применимыми практически для любой организации и снижает конкуренцию по сравнению с CRM или HCM. Выручка компании демонстрирует стабильный рост, а в 1-м кв она составила $ 230,5 млн., увеличившись на 23%. Это впечатляет на фоне сдержанной общей среды, когда многие SaaS-компании сталкиваются с давлением на удержание клиентов. С внедрением ИИ появляется новые драйверы, т.к. компании требуют строгого контроля доступа агентам ИИ. Несмотря на сильные показатели, возможно будет разумным дождаться более выгодного входа, прежде чем инвестировать.
На дневном графике SailPoint (SAIL) видно, что акции компании вторично вышли на IPOв феврале этого года по цене 23.00 и после роста на 15% повернули вниз. Правда этому способствовала общая просадка рынка на фоне тарифной войны Трампа, тем не менее, бумага просела до уровня 15.00. Но уже в середине мая акции SAIL тестировали уровень 20.00, правда с первой попытки не смогли его прорвать. Хороший квартальный отчет от 11 июня подбросил бумагу сразу на 15% вверх, но пробиться выше сильного уровня 25.00 не получилось. Начало 3-го августа прошло под давлением, акции SAIL в начале августа снова опускались ниже круглой цифры 20.00, но все же смогли стабилизироваться и на прошлой неделе возобновили рост. На хорошем отчете и перспективах роста компании в 4-м квартале цена может пробить уровень 23.00, линию сопротивления «В» и прорваться выше 25.00. Напротив, слабые прогнозы могут отбросить котировки к линии поддержки «А» и ниже.