Обзор и прогнозы американского фондового рынка до 3 февраля.

Американский рынок на прошлой неделе не показал высокой волатильности, в пятницу закрылся разнонаправленно, но по итогам недели вырос. Более того, все главные индексы достигли исторических максимумов: Dow Jones – 38215.21, S&P 500 – 4906.69 и NASDAQ 100 – 17765, только Nasdaq composite пока находится в 5% от своих максимумов 2021г.. Некоторую поддержку индексам оказала макроэкономическая статистика, в четверг опубликованы предварительное значение ВВП США за 4 кв 2023 г. Рост экономики составил 3,3%, что выше прогноза в 2,0%, это подтверждает, что ФРС не подтолкнула США к рецессии. Но все же инвесторы были осторожными ввиду того, что все ждут на этой неделе первого в этом году заседание ФРС.

На прошлой неделе отчитались несколько очень крупных компаний. GE, 3M и Lockheed Martin превзошли прогнозы за 4 кв, но дали слабые прогнозы. Между тем, Verizon и United Airlines показали высокую прибыль, но авиакомпания предупредила, что результаты 1-го кв могут пострадать из-за недавнего прекращения эксплуатации самолетов Boeing 757 Max 9. Акции Netflix подскочили на 12% после того, как стриминговый гигант показал отличные цифры за 4-й квартал, а стоимость Microsoft впервые превысила 3 трлн$. Tesla разочаровала, показав слабый отчет и ее котировки упали на 14% из-за более низкой выручки от продаж автомобилей. Правда И.Маск сказал, что предвидит «крупную волну роста» на фоне ожидаемого выпуска недорогого автомобиля летом 2025 г. Отчетность Intel оказалась смешаной: результаты производителя микросхем в 4-м кв превзошли ожидания, но разочаровали инвесторов слабыми прогнозами на 1-й квартал, в итоге бумаги упали на 12%.

Текущую неделю можно назвать основной в календаре отчетности, покажут свои цифры триллионники:

· Nucor (NUE), NVR (NVR) и Alexandria RE (ARE) в понедельник;

· Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), AMD (AMD), Danaher (DHR) и Pfizer (PFE)) во вторник;

· Mastercard (MA), Thermo Fisher Scientific (TMO), Qualcomm (QCOM) и Boeing (BA)в среду;

· Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Merck&Co (MRK) и Honeywell (HON) в четверг;

· Exxon Mobil (XOM), AbbVie (ABBV) иChevron (CVX) в пятницу.

Эта неделя просто изобилует важной статистикой и событиями. Основное – заседание ФРС, итоги которого узнаем в среду США, но скорее всего, ставки будут сохранены на текущем уровне. Все будут ждать сигналов о том, когда может начаться процесс нижения ставок, а так же пресс-конференцию Пауэлла. Рынки в настоящее время оценивают вероятность снижения ставки в марте в 48%, по сравнению с 86% в конце декабря. В пятницу выйдет основной отчет о рынке труда в США, но так же смотрим на среднюю почасовую заработную плату.

На этой неделе отчитывается представитель «Великолепной семерки» триллионник Alphabet (GOOGL). НА недельном графике видно, что Рождественское ралли, начатое в ноябре, продолжилось и с началом 2024г. Более того, бумага продолжает торговаться в рамках восходящего канала «В-С», начатого в начале прошлого года. После небольшой коррекции в первую неделю января, акции GOOGL окончательно пробили линию сопротивления «К», проведенную через максимумы 2022 и 2023гг, а в четверг обновила свой исторический high, достигнув отметки 153,05. Если во вторник цифры за 4 кв и прогнозы на 2024г будут позитивными, то цена может продолжить рост до 160.00 и выше. Это поддерживает осциллятор RSI, который еще не вошел в зону перекупленности. Если цифры разочаруют, то акции GOOGL могут открыться с гэпом вверх (новые high), после чего рванут вниз, в район линий поддержки «В» и «К», около отметки 140.00, но вряд ли ниже.